北京5月9日訊浙文互聯(lián)(600986.SH)昨日晚間公告稱，公司于近日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》，具體審核意見如下：“浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。”

落實(shí)問題：

1、請發(fā)行人進(jìn)一步說明：（1）結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)、采購銷售結(jié)算等情況說明報(bào)告期各期末應(yīng)收賬款余額較高，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)的原因；（2）結(jié)合不同類型客戶情況，分析說明應(yīng)收賬款的回款及逾期情況，壞賬準(zhǔn)備計(jì)提是否充分，是否存在主要應(yīng)收賬款客戶出現(xiàn)較大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的情況，并完善相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示；（3）2022年年末按單項(xiàng)計(jì)提減值準(zhǔn)備的具體情況，包括主要客戶及類別、違約原因及后續(xù)回款可能性，單項(xiàng)計(jì)提比例是否充分。

(相關(guān)資料圖)

2、請發(fā)行人進(jìn)一步說明：本次募投項(xiàng)目“直播及短視頻智慧營銷生態(tài)平臺(tái)項(xiàng)目”財(cái)務(wù)測算期間為8年的合理性；效益預(yù)測假設(shè)毛利率的選取是否謹(jǐn)慎、合理，相關(guān)可比公司選取是否準(zhǔn)確并完善相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示。

3、請發(fā)行人進(jìn)一步說明2021年、2022年北京百孚思、愛創(chuàng)天杰、智閱網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)營情況及未來發(fā)展趨勢，并針對商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)完善相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示。請保薦機(jī)構(gòu)及申報(bào)會(huì)計(jì)師對上述問題進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見。

4、發(fā)行人間接控股股東浙江省文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司的全資控股子公司杭州博文股權(quán)投資有限公司全額認(rèn)購本次發(fā)行股票的原因。請保薦機(jī)構(gòu)及發(fā)行人律師進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見。

浙文互聯(lián)表示，公司將與本次發(fā)行相關(guān)中介機(jī)構(gòu)按照《審核意見》的要求逐項(xiàng)落實(shí)相關(guān)問題并及時(shí)提交回復(fù)，上交所將在履行相關(guān)程序并收到公司申請文件后提交中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)做出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

浙文互聯(lián)4月26日披露的向特定對象發(fā)行股票募集說明書(申報(bào)稿)顯示，本次發(fā)行股票擬募集資金總額為80,000萬元（含發(fā)行費(fèi)用），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目：AI智能營銷系統(tǒng)項(xiàng)目、直播及短視頻智慧營銷生態(tài)平臺(tái)項(xiàng)目、償還銀行借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為浙江文投的全資子公司博文投資，發(fā)行對象擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告日（2021年12月29日）。本次發(fā)行價(jià)格為4.85元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。

本次擬發(fā)行股票數(shù)量為164,948,453股，占本次發(fā)行前公司總股本的比例為12.47%，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的發(fā)行方案確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)導(dǎo)致本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的，本次發(fā)行股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

博文投資認(rèn)購的本次發(fā)行股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行前，公司控股股東為杭州浙文互聯(lián)，其控股方為浙江文投，實(shí)際控制人為浙江省財(cái)政廳。本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為浙江文投的全資子公司博文投資。博文投資為公司的間接控股股東，屬于《上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)方，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至2022年12月31日，杭州浙文互聯(lián)持有公司8,000萬股股份，為公司直接控股股東；杭州浙文互聯(lián)的控股方為浙江文投，實(shí)際控制人為浙江省財(cái)政廳。按照本次發(fā)行規(guī)模上限模擬測算，本次發(fā)行后博文投資、杭州浙文互聯(lián)將分別持有公司16,494.85萬股和8,000.00萬股股份，占公司發(fā)行后總股本的比例分別為11.09%和5.38%，博文投資將成為上市公司直接控股股東，浙江省財(cái)政廳仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化

浙文互聯(lián)表示，本次向特定對象發(fā)行的部分募集資金用于償還銀行借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于增強(qiáng)公司資本實(shí)力，緩解公司營運(yùn)資金壓力，為公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的開展提供資金支持，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、財(cái)務(wù)安全水平和財(cái)務(wù)靈活性，支持公司穩(wěn)定發(fā)展。

浙文互聯(lián)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為浙商證券股份有限公司，保薦代表人為苗本增、華佳。

浙文互聯(lián)2023年第一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.96億元，同比下降31.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3836.23萬元，同比增長8.42%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3772.54萬元，同比增長5.51%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6.01億元。

浙文互聯(lián)2022年年度報(bào)告顯示，2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入147.37億元，同比增長3.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8080.66萬元，同比下降72.55%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6956.83萬元，同比下降71.75%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4.26億元。