6月14日消息，行業利好密集出臺，有8大板塊有望成為A股明日風口。

1、800G模塊規模化應用的重要技術路徑，可以實現更低的信道損耗和功耗

AI快速發展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓練側的胖樹網絡架構帶來光模塊數量的大幅提升，中信建投證券認為，今年大部分800G光模塊訂單預計在下半年完成交付，業績有望不斷兌現。

【資料圖】

由于采用離散電氣器件，功耗和熱管理正在成為未來可插拔光學的限制因素。使用硅光子學技術平臺的共封裝（CPO）旨在克服上述挑戰。同時相較于NPO，CPO的模塊與主機ASIC的距離更近，可以實現更低的信道損耗和功耗。光通信行業市場調研機構LightCounting預計，到了2026年-2028年，LPO/CPO端口將占到800G和1.6T總部署端口的30%以上。

利好板塊：共封裝（CPO）

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2、隆基綠能再次刷新商業級CZ硅片晶硅-鈣鈦礦疊層電池最高效率

全球光伏龍頭企業隆基綠能在IntersolarEurope2023上宣布，經歐洲太陽能測試機構ESTI權威認證，隆基綠能在商業級絨面CZ硅片上實現了晶硅-鈣鈦礦疊層電池33.5%的轉換效率。據悉，隆基綠能研發的疊層電池國際權威認證效率于2022年突破29.55%，入選當年中國可再生能源學會光伏專委會發布的《太陽電池中國最高效率表》，代表中國該項電池技術最高效率水平。據此次突破疊層電池效率的團隊介紹，從2022年12月31日到2023年6月14日，該團隊將效率從29.55%提升到33.5%，實現了近半年內增加3.95個百分點。

利好板塊：光伏

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3、今年首個高溫黃色預警發布 八省區市局地最高溫或超40℃

中央氣象臺18時發布今年首個高溫黃色預警。預計6月15日白天，華北、黃淮及內蒙古東南部和西部、新疆東部和南疆盆地等地有35℃以上的高溫天氣，其中，京津冀、河南、山東、安徽、內蒙古、新疆等省份部分地區最高氣溫37～39℃，局地可達40℃以上。

利好板塊：高溫概念

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4、工信部劉郁林：我國算力總規模位居全球第二 服務器超過2000萬臺

以“算力賦能千行百業，助力打造國際數字之都”為主題的“算力浦江”行動計劃發布一周年大會在上海成功舉辦。工業和信息化部信息通信發展司一級巡視員劉郁林在大會上致辭時表示，在各部門、地方政府、產業界的共同努力下，我國算力總規模已達180EFLOPS,位居全球第二，存力規模超過1000EB，服務器超過2000萬臺，算力基礎設施梯次供給體系已初步形成，助力經濟社會數字化轉型取得了積極成效。

利好板塊：算力

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5、給AI插上騰飛的翅膀，大模型場景下該產品需求爆發式增長

機構指出，隨著ChatGPT的問世和AIGC的快速發展，數據源的質量和數量往往與大模型訓練效果高度相關，數據成為AIGC應用產品的核心競爭壁壘之一。向量數據庫或迎重要發展機遇。

東北證券指出，向量數據庫給AI插上騰飛的翅膀。向量數據庫可以大幅度拓展大模型的時間邊界和空間邊界。目前的大模型都是預訓練模型，對于訓練截止日之后發生的事情一無所知。向量數據庫可以通過存儲最新信息后給大模型訪問來彌補這點不足。預測到2030年，全球向量數據庫市場規模有望達到500億美元，國內向量數據庫市場規模有望超過600億人民幣。

利好板塊：向量數據

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6、這類產品或為AI下一個浪潮，諸多大廠已在該領域進行布局

日前，荷蘭代爾夫特大學和瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）科學家探索了人類與大型語言模型（LLM）之間不同程度的合作，借助ChatGPT設計并研制出了一款番茄收割機器人。相關論文發表于《自然·機器智能》雜志。

2023年5月英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛在ITFWorld2023半導體大會上，認為人工智能下一個浪潮將是“具身智能”。目前諸多大廠已在具身智能領域進行布局。華西證券指出，具身智能的出現會持續引領“大模型+機器人”潮流，機器人產業鏈及布局具身智能多模態大模型的廠商有望深度受益。

利好板塊：機器人

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7、湖北將發放3億元家電消費券

湖北6月16日將在全省范圍啟動2023年“惠購湖北”家電消費券發放，本次家電消費券總計投入財政資金3億元。其中，線上券投放資金0.5億元，線下券投放資金2.5億元。

利好板塊：家電

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8、兩部門：2023—2025年擬分三批組織開展中小企業數字化轉型城市試點工作

2023—2025年，財政部、工業和信息化部擬分三批組織開展中小企業數字化轉型城市試點工作。2023年先選擇30個左右城市開展試點工作，以后年度根據實施情況進一步擴大試點范圍。各試點城市應將制造業關鍵領域的中小企業作為數字化轉型試點的重點方向，重點向通用和專用設備制造、汽車制造、運輸設備制造、醫藥和化學制造、電氣機械和器材制造、計算機和通訊電子等行業中小企業傾斜。中央財政對試點城市給予定額獎勵。其中，省會城市、計劃單列市、兵團獎補資金總額不超過1.5億元，其他地級市、直轄市所轄區縣獎補資金總額不超過1億元。

利好板塊：數字化

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