會員報告系統(tǒng)是基于CRM平臺的擴展應(yīng)用。它對CRM中所有客戶數(shù)據(jù)進行整理分析，并支持自定義設(shè)置報告模板，用戶可以進行靈活的展示，如以儀表盤、作戰(zhàn)大屏、監(jiān)控大屏的形式呈現(xiàn)。本文作者就如何設(shè)計會員報告系統(tǒng)展開了分析，希望對你有幫助。

(資料圖)

上文我們已經(jīng)講了AI自動營銷系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯設(shè)計、角色職能和功能權(quán)限的分析。那么接下來輪到我們最終的【會員報告系統(tǒng)】了！老樣子，我們先來回顧下之前的【會員報告系統(tǒng)】架構(gòu)圖：

會員報告系統(tǒng)是一個基于CRM（客戶關(guān)系管理）平臺的擴展應(yīng)用，它是基于用戶對數(shù)據(jù)的分析訴求，對CRM收集到的所有客戶數(shù)據(jù)進行整理分析的系統(tǒng)，支持用戶根據(jù)自己的需求自定義設(shè)置報告模板，設(shè)置之后自動根據(jù)模板生成相應(yīng)的所有數(shù)據(jù)報告，在前端呈現(xiàn)方面支持以儀表盤、作戰(zhàn)大屏、監(jiān)控大屏的形式展示，當然對于這些展銷形式也是支持靈活的自定義設(shè)置的。

一、系統(tǒng)的主要目的是什么？

會員報告系統(tǒng)的主要目的是基于CRM（客戶關(guān)系管理）平臺的擴展應(yīng)用，對CRM收集到的所有客戶數(shù)據(jù)進行整理分析，支持用戶根據(jù)自己的需求自定義設(shè)置報告模板，生成和展示各種形式的數(shù)據(jù)報告，以幫助用戶了解和管理客戶關(guān)系，提升客戶滿意度和忠誠度，增加銷售機會和收入。

這套系統(tǒng)是一個基于CRM平臺的擴展應(yīng)用，它可以對CRM收集到的所有客戶數(shù)據(jù)進行整理分析，支持用戶根據(jù)自己的需求自定義設(shè)置報告模板，設(shè)置之后自動根據(jù)模板生成相應(yīng)的所有數(shù)據(jù)報告，在前端呈現(xiàn)方面支持以儀表盤、作戰(zhàn)大屏、監(jiān)控大屏的形式展示，當然對于這些展銷形式也是支持靈活的自定義設(shè)置的。

這套系統(tǒng)的核心價值在于利用CRM平臺的數(shù)據(jù)資源，為用戶提供個性化和多樣化的數(shù)據(jù)分析和展示服務(wù)。用戶可以通過本系統(tǒng)，不僅能夠方便地查看和管理CRM平臺上的客戶數(shù)據(jù)，還能夠根據(jù)自己的業(yè)務(wù)場景和目標，選擇或創(chuàng)建合適的報告模板，生成包含各種指標和圖表的數(shù)據(jù)報告，以便于對客戶情況和業(yè)務(wù)效果進行深入和全面的分析。

用戶還可以通過本系統(tǒng)，將生成的數(shù)據(jù)報告以不同的形式展示給不同的對象，例如使用儀表盤來展示給內(nèi)部團隊或管理者，使用作戰(zhàn)大屏或監(jiān)控大屏來展示給外部客戶或合作伙伴，從而提高數(shù)據(jù)的可視化和溝通效果。

用戶還可以通過本系統(tǒng)，對生成和展示的數(shù)據(jù)報告進行發(fā)送、導出、分享等操作，以便于將數(shù)據(jù)應(yīng)用到實際的業(yè)務(wù)決策和執(zhí)行中。

這套系統(tǒng)結(jié)合了CRM平臺的強大功能和本系統(tǒng)的靈活性和易用性。

用戶無需再使用其他的數(shù)據(jù)分析和展示工具，只需在CRM平臺上安裝或接入本系統(tǒng)，就可以利用CRM平臺上已有的客戶數(shù)據(jù)和接口，進行個性化和多樣化的數(shù)據(jù)分析和展示服務(wù)。用戶也無需擔心數(shù)據(jù)安全和一致性的問題，因為本系統(tǒng)與CRM平臺是緊密集成的，可以保證數(shù)據(jù)傳輸和存儲的安全性和準確性。

用戶也無需擔心系統(tǒng)使用和維護的復雜性和成本，因為本系統(tǒng)是一個簡單易用且高效穩(wěn)定的擴展應(yīng)用，可以根據(jù)用戶的反饋進行不斷地優(yōu)化和改進。

二、一般在哪里使用這套系統(tǒng)？

這套系統(tǒng)一般在需要使用CRM平臺來管理客戶數(shù)據(jù)和關(guān)系的企業(yè)或組織中使用，例如銷售、市場、服務(wù)等部門。這套系統(tǒng)可以通過網(wǎng)頁、移動端或大屏幕等方式來訪問和使用。

這些企業(yè)或組織通常需要通過CRM平臺來收集并存儲客戶的基本信息、聯(lián)系記錄、交易歷史、反饋評價等數(shù)據(jù)，以便于對客戶進行跟進、維護、滿足和留存。這些企業(yè)或組織還需要通過本系統(tǒng)來對CRM平臺上的客戶數(shù)據(jù)進行整理分析，生成和展示各種形式的數(shù)據(jù)報告，以便于對客戶情況和業(yè)務(wù)效果進行深入和全面的了解，從而提高客戶滿意度和忠誠度，增加銷售機會和收入。

這套系統(tǒng)可以通過網(wǎng)頁、移動端或大屏幕等方式來訪問和使用，根據(jù)用戶的設(shè)備和場景來選擇合適的訪問方式。具體來說：

網(wǎng)頁：用戶可以通過瀏覽器在電腦上訪問本系統(tǒng)，這種方式適合于在辦公室或家中進行數(shù)據(jù)分析和報告生成的場景，用戶可以利用電腦的大屏幕和鍵盤鼠標等設(shè)備，方便地進行數(shù)據(jù)查看和操作，以及報告模板和大屏的設(shè)置和編輯。 移動端：用戶可以通過手機或平板等移動設(shè)備上的應(yīng)用程序或網(wǎng)頁來訪問本系統(tǒng)，這種方式適合于在外出或移動中進行數(shù)據(jù)查看和報告分享的場景，用戶可以利用移動設(shè)備的便攜性和互聯(lián)性，隨時隨地地獲取數(shù)據(jù)更新和通知，以及將報告發(fā)送給其他人或?qū)С鰹槠渌袷健? 大屏幕：用戶可以通過電視或投影儀等大屏幕設(shè)備來訪問本系統(tǒng)，這種方式適合于在會議室或展廳等進行數(shù)據(jù)展示和交互的場景，用戶可以利用大屏幕設(shè)備的高清晰度和視覺效果，向內(nèi)部團隊或管理者、外部客戶或合作伙伴展示數(shù)據(jù)報告和大屏，并進行實時的溝通和反饋。 三、用戶是誰？

這套系統(tǒng)的用戶是需要使用CRM平臺來管理客戶數(shù)據(jù)和關(guān)系的企業(yè)或組織的員工或管理者，例如銷售人員、市場人員、服務(wù)人員、數(shù)據(jù)分析師、業(yè)務(wù)經(jīng)理等。這些用戶需要根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需求和目標，對客戶數(shù)據(jù)進行分析、呈現(xiàn)和分享，以提高工作效率和效果。具體來說：

銷售人員：他們需要通過本系統(tǒng)，對自己負責的客戶進行跟進和管理，了解客戶的基本信息、聯(lián)系記錄、交易歷史等，以及客戶的需求和滿意度等，從而提供更合適和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，增加銷售機會和成交額。他們還需要通過本系統(tǒng)，生成和展示自己的銷售業(yè)績和目標等數(shù)據(jù)報告，以便于向內(nèi)部團隊或管理者、外部客戶或合作伙伴進行匯報和展示。 市場人員：他們需要通過本系統(tǒng)，對自己參與或負責的市場活動進行分析和評估，了解活動的效果和影響，以及活動參與者的特征和反饋等，從而優(yōu)化活動策略和方案，提高活動轉(zhuǎn)化率和收益。他們還需要通過本系統(tǒng)，生成和展示自己的市場效果和目標等數(shù)據(jù)報告，以便于向內(nèi)部團隊或管理者、外部客戶或合作伙伴進行匯報和展示。 服務(wù)人員：他們需要通過本系統(tǒng)，對自己提供或接受的服務(wù)進行監(jiān)控和管理，了解服務(wù)的質(zhì)量和效率，以及服務(wù)對象的滿意度和忠誠度等，從而改進服務(wù)流程和方法，提高服務(wù)水平和價值。他們還需要通過本系統(tǒng)，生成和展示自己的服務(wù)效果和目標等數(shù)據(jù)報告，以便于向內(nèi)部團隊或管理者、外部客戶或合作伙伴進行匯報和展示。 數(shù)據(jù)分析師：他們需要通過本系統(tǒng)，對CRM平臺上的客戶數(shù)據(jù)進行深入和全面的分析，發(fā)現(xiàn)客戶的特征、行為、需求和問題等，從而提供更有價值和有意義的數(shù)據(jù)洞察和建議。他們還需要通過本系統(tǒng)，生成和展示自己的數(shù)據(jù)分析結(jié)果和方法等數(shù)據(jù)報告，以便于向內(nèi)部團隊或管理者、外部客戶或合作伙伴進行匯報和展示。 業(yè)務(wù)經(jīng)理：他們需要通過本系統(tǒng)，對自己負責或參與的業(yè)務(wù)進行監(jiān)督和評估，了解業(yè)務(wù)的狀況和趨勢，以及業(yè)務(wù)相關(guān)的客戶情況和業(yè)務(wù)效果等，從而制定更合理和更有效的業(yè)務(wù)策略和方案。他們還需要通過本系統(tǒng)，生成和展示自己的業(yè)務(wù)狀況和目標等數(shù)據(jù)報告，以便于向內(nèi)部團隊或管理者、外部客戶或合作伙伴進行匯報和展示。 四、如何設(shè)計、研發(fā)實現(xiàn)這套系統(tǒng)？

以下是按照6W4H的分析法，從以下幾個方面進行設(shè)計和實現(xiàn)的思路：

What？

這套系統(tǒng)是一個基于CRM平臺的擴展應(yīng)用，它可以對CRM收集到的所有客戶數(shù)據(jù)進行整理分析，支持用戶根據(jù)自己的需求自定義設(shè)置報告模板，設(shè)置之后自動根據(jù)模板生成相應(yīng)的所有數(shù)據(jù)報告，在前端呈現(xiàn)方面支持以儀表盤、作戰(zhàn)大屏、監(jiān)控大屏的形式展示，當然對于這些展銷形式也是支持靈活的自定義設(shè)置的。

它也是一個數(shù)據(jù)分析和展示的工具，它可以幫助用戶從CRM平臺上獲取并處理客戶數(shù)據(jù)，生成并展示各種形式的數(shù)據(jù)報告，以便于用戶了解和管理客戶關(guān)系，提升客戶滿意度和忠誠度，增加銷售機會和收入。

它同時還是一個CRM平臺的增值服務(wù)，它可以為CRM平臺提供更多的功能和價值，讓用戶在使用CRM平臺的同時，也能享受到數(shù)據(jù)分析和展示的便利和效果。

這套系統(tǒng)包括報告模板管理、會員報告管理、作戰(zhàn)/監(jiān)控大屏管理三個主要功能模塊。其中報告模板管理包括報告模板、報告分組管理；會員關(guān)系報告管理包括報告管理、報告分拆管理、報告發(fā)送管理、報告導出管理；作戰(zhàn)/監(jiān)控大屏管理包括大屏管理、大屏分拆管理、大屏展示渠道管理、大屏導出管理。

報告模板管理：這個模塊是本系統(tǒng)的基礎(chǔ)和核心，它負責提供或創(chuàng)建各種類型和風格的報告模板，供用戶選擇或定制。報告模板是指包含了一系列指標和圖表的數(shù)據(jù)報告的格式和內(nèi)容的規(guī)范和標準，它決定了數(shù)據(jù)報告的呈現(xiàn)方式和效果。用戶可以在本模塊中，選擇或創(chuàng)建自己需要的報告模板，包括選擇或定義報告的名稱、描述、指標、圖表、布局等內(nèi)容，以及將報告分配到不同的分組中，以便于后續(xù)的管理和使用。本模塊還可以提供一些常用或推薦的報告模板，供用戶參考或修改。

報告模板管理的子功能包括：

報告模板選擇：用戶可以在本功能中，從系統(tǒng)提供的一些常用或推薦的報告模板中，選擇自己需要的報告模板。系統(tǒng)提供的報告模板可以根據(jù)不同的業(yè)務(wù)場景和目標，包含不同的指標和圖表，例如銷售業(yè)績、市場效果、服務(wù)質(zhì)量等。用戶可以根據(jù)自己的需求和偏好，選擇合適的報告模板，并查看其詳細信息和預覽效果。 報告模板創(chuàng)建：用戶可以在本功能中，創(chuàng)建自己需要的報告模板。用戶可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)場景和目標，選擇或定義報告模板的名稱、描述、指標、圖表、布局等內(nèi)容。用戶可以從系統(tǒng)提供的一些常用或推薦的指標和圖表中，選擇自己需要的指標和圖表，并設(shè)置其參數(shù)和樣式。用戶也可以自定義添加自己需要的指標和圖表，并設(shè)置其參數(shù)和樣式。用戶還可以設(shè)置報告模板的布局，即指標和圖表在數(shù)據(jù)報告中的位置和排列方式。 報告分組管理：用戶可以在本功能中，將自己選擇或創(chuàng)建的報告模板分配到不同的分組中，以便于后續(xù)的管理和使用。用戶可以根據(jù)自己的需求和偏好，創(chuàng)建不同的分組，并為分組設(shè)置名稱、描述等信息。用戶還可以對分組進行編輯、刪除等操作。用戶可以將報告模板拖拽到不同的分組中，或者在報告模板上右鍵選擇分組選項，來進行分組操作。

會員關(guān)系報告管理：這個模塊是本系統(tǒng)的主要功能之一，它負責根據(jù)用戶選擇或創(chuàng)建的報告模板，生成相應(yīng)的數(shù)據(jù)報告，并提供一些操作和設(shè)置。數(shù)據(jù)報告是指根據(jù)報告模板中規(guī)定的指標和圖表，從CRM平臺上獲取并處理相應(yīng)的客戶數(shù)據(jù)，并按照規(guī)定的格式和內(nèi)容呈現(xiàn)出來的文檔或文件。

用戶可以在本模塊中，根據(jù)自己選擇或創(chuàng)建的報告模板，生成相應(yīng)的數(shù)據(jù)報告，包括選擇或定義報告的時間范圍、篩選條件、排序方式等內(nèi)容，以及對生成的報告進行分拆、發(fā)送、導出等操作，以便于后續(xù)的展示和分享。本模塊還可以提供一些數(shù)據(jù)分析和建議，供用戶參考或采納。

會員關(guān)系報告管理的子功能包括：

報告生成：用戶可以在本功能中，根據(jù)自己選擇或創(chuàng)建的報告模板，生成相應(yīng)的數(shù)據(jù)報告。用戶可以選擇或定義報告的時間范圍，即數(shù)據(jù)報告所涵蓋的客戶數(shù)據(jù)的時間段，例如今天、昨天、本周、本月、自定義等。用戶還可以選擇或定義報告的篩選條件，即數(shù)據(jù)報告所涵蓋的客戶數(shù)據(jù)的篩選規(guī)則，例如客戶類型、客戶等級、客戶來源等。用戶還可以選擇或定義報告的排序方式，即數(shù)據(jù)報告中指標或圖表的排序規(guī)則，例如升序、降序、按字母順序等。用戶在選擇或定義完這些內(nèi)容后，可以點擊生成按鈕，系統(tǒng)就會根據(jù)用戶選擇或創(chuàng)建的報告模板和設(shè)置，從CRM平臺上獲取并處理相應(yīng)的客戶數(shù)據(jù)，并按照規(guī)定的格式和內(nèi)容生成數(shù)據(jù)報告，并顯示在界面上。 報告分拆：用戶可以在本功能中，對生成的數(shù)據(jù)報告進行分拆操作，即將數(shù)據(jù)報告中包含的多個指標或圖表分拆成單獨的數(shù)據(jù)報告。用戶可以在生成的數(shù)據(jù)報告上右鍵選擇分拆選項，系統(tǒng)就會將該數(shù)據(jù)報告中包含的所有指標或圖表分別生成單獨的數(shù)據(jù)報告，并顯示在界面上。用戶也可以在生成的數(shù)據(jù)報告上右鍵選擇某個指標或圖表，并選擇分拆選項，系統(tǒng)就會將該指標或圖表生成單獨的數(shù)據(jù)報告，并顯示在界面上。用戶還可以在生成的數(shù)據(jù)報告上右鍵選擇多個指標或圖表，并選擇分拆選項，系統(tǒng)就會將這些指標或圖表生成單獨的數(shù)據(jù)報告，并顯示在界面上。 報告發(fā)送：用戶可以在本功能中，對生成或分拆的數(shù)據(jù)報告進行發(fā)送操作，即將數(shù)據(jù)報告發(fā)送給其他人或系統(tǒng)。用戶可以在生成或分拆的數(shù)據(jù)報告上右鍵選擇發(fā)送選項，系統(tǒng)就會彈出一個發(fā)送窗口，讓用戶輸入接收人或系統(tǒng)的信息，例如姓名、郵箱、手機號等。用戶還可以輸入一些附加信息，例如主題、正文、附件等。用戶在輸入完這些信息后，可以點擊發(fā)送按鈕，系統(tǒng)就會將數(shù)據(jù)報告以郵件、短信、微信等方式發(fā)送給接收人或系統(tǒng)，并顯示發(fā)送結(jié)果和狀態(tài)。 報告導出：用戶可以在本功能中，對生成或分拆的數(shù)據(jù)報告進行導出操作，即將數(shù)據(jù)報告導出為其他格式或文件。用戶可以在生成或分拆的數(shù)據(jù)報告上右鍵選擇導出選項，系統(tǒng)就會彈出一個導出窗口，讓用戶選擇或定義導出的格式或文件，例如PDF、Excel、Word等。用戶還可以選擇或定義導出的范圍和內(nèi)容，例如全部或部分指標或圖表、是否包含標題和注釋等。用戶在選擇或定義完這些內(nèi)容后，可以點擊導出按鈕，系統(tǒng)就會將數(shù)據(jù)報告按照用戶選擇或定義的格式或文件導出，并保存到用戶指定的位置。

作戰(zhàn)/監(jiān)控大屏管理：這個模塊是本系統(tǒng)的主要功能之一，它負責根據(jù)用戶生成或接收的數(shù)據(jù)報告，展示相應(yīng)的數(shù)據(jù)大屏，并提供一些操作和設(shè)置。

數(shù)據(jù)大屏是指將數(shù)據(jù)報告中包含的指標和圖表，以更高清晰度和更強視覺效果，在電視或投影儀等大屏幕設(shè)備上呈現(xiàn)出來的畫面或界面。用戶可以在本模塊中，根據(jù)自己生成或接收的數(shù)據(jù)報告，展示相應(yīng)的數(shù)據(jù)大屏，包括選擇或定義大屏的名稱、描述、樣式、動效等內(nèi)容，以及將大屏分配到不同的渠道中，以便于后續(xù)的觀看和交互。本模塊還可以提供一些數(shù)據(jù)展示和交互的功能和建議，供用戶參考或采納。作戰(zhàn)/監(jiān)控大屏管理的子功能包括：

大屏展示：用戶可以在本功能中，根據(jù)自己生成或接收的數(shù)據(jù)報告，展示相應(yīng)的數(shù)據(jù)大屏。用戶可以選擇或定義大屏的名稱和描述，以便于區(qū)分和識別不同的數(shù)據(jù)大屏。用戶還可以選擇或定義大屏的樣式和動效，以便于調(diào)整和優(yōu)化數(shù)據(jù)大屏的外觀和效果。用戶在選擇或定義完這些內(nèi)容后，可以點擊展示按鈕，系統(tǒng)就會將數(shù)據(jù)報告中包含的指標和圖表，以更高清晰度和更強視覺效果，在電視或投影儀等大屏幕設(shè)備上呈現(xiàn)出來，并顯示在界面上。 大屏分拆：用戶可以在本功能中，對展示的數(shù)據(jù)大屏進行分拆操作，即將數(shù)據(jù)大屏中包含的多個指標或圖表分拆成單獨的數(shù)據(jù)大屏。用戶可以在展示的數(shù)據(jù)大屏上右鍵選擇分拆選項，系統(tǒng)就會將該數(shù)據(jù)大屏中包含的所有指標或圖表分別生成單獨的數(shù)據(jù)大屏，并顯示在界面上。用戶也可以在展示的數(shù)據(jù)大屏上右鍵選擇某個指標或圖表，并選擇分拆選項，系統(tǒng)就會將該指標或圖表生成單獨的數(shù)據(jù)大屏，并顯示在界面上。用戶還可以在展示的數(shù)據(jù)大屏上右鍵選擇多個指標或圖表，并選擇分拆選項，系統(tǒng)就會將這些指標或圖表生成單獨的數(shù)據(jù)大屏，并顯示在界面上。 大屏渠道管理：用戶可以在本功能中，將展示或分拆的數(shù)據(jù)大屏分配到不同的渠道中，以便于后續(xù)的觀看和交互。渠道是指用于展示和交互數(shù)據(jù)大屏的設(shè)備或平臺，例如電視、投影儀、網(wǎng)頁、移動端等。用戶可以根據(jù)自己的需求和偏好，創(chuàng)建不同的渠道，并為渠道設(shè)置名稱、描述等信息。用戶還可以對渠道進行編輯、刪除等操作。用戶可以將展示或分拆的數(shù)據(jù)大屏拖拽到不同的渠道中，或者在數(shù)據(jù)大屏上右鍵選擇渠道選項，來進行渠道操作。 大屏導出：用戶可以在本功能中，對展示或分拆的數(shù)據(jù)大屏進行導出操作，即將數(shù)據(jù)大屏導出為其他格式或文件。用戶可以在展示或分拆的數(shù)據(jù)大屏上右鍵選擇導出選項，系統(tǒng)就會彈出一個導出窗口，讓用戶選擇或定義導出的格式或文件，例如PDF、PPT、MP4等。用戶還可以選擇或定義導出的范圍和內(nèi)容，例如全部或部分指標或圖表、是否包含標題和注釋等。用戶在選擇或定義完這些內(nèi)容后，可以點擊導出按鈕，系統(tǒng)就會將數(shù)據(jù)大屏按照用戶選擇或定義的格式或文件導出，并保存到用戶指定的位置。

這套系統(tǒng)的功能模塊之間是相互關(guān)聯(lián)和支持的，用戶可以在不同的模塊中進行不同的操作和設(shè)置，以實現(xiàn)自己想要的數(shù)據(jù)報告效果。

例如，用戶可以在報告模板管理模塊中，選擇或創(chuàng)建自己需要的報告模板，然后在會員關(guān)系報告管理模塊中，根據(jù)報告模板生成相應(yīng)的數(shù)據(jù)報告，再在作戰(zhàn)/監(jiān)控大屏管理模塊中，根據(jù)數(shù)據(jù)報告展示相應(yīng)的數(shù)據(jù)大屏。用戶也可以在任何一個模塊中，對自己生成或接收的數(shù)據(jù)報告或大屏進行修改或編輯，以滿足自己的需求和偏好。

Where？

這套系統(tǒng)可以部署在云端或本地服務(wù)器上，根據(jù)用戶的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和安全需求來選擇合適的部署方式。 這套系統(tǒng)可以通過網(wǎng)頁、移動端或大屏幕等方式來訪問和使用，根據(jù)用戶的設(shè)備和場景來選擇合適的訪問方式。

When？

這套系統(tǒng)可以在任何需要使用CRM平臺來管理客戶數(shù)據(jù)和關(guān)系的場景下使用，例如銷售跟進、市場活動、服務(wù)反饋等。 這套系統(tǒng)可以在任何需要對客戶數(shù)據(jù)進行分析、呈現(xiàn)和分享的時候使用，例如日常工作匯報、業(yè)務(wù)決策支持、客戶溝通展示等。

Why？

這套系統(tǒng)可以幫助用戶了解和管理客戶關(guān)系，通過對客戶數(shù)據(jù)的分析，可以發(fā)現(xiàn)客戶的特征、行為、需求和問題，從而提供更合適和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 這套系統(tǒng)可以幫助用戶提升客戶滿意度和忠誠度，通過對客戶數(shù)據(jù)的呈現(xiàn)和分享，可以增加客戶對企業(yè)或組織的信任和認可，從而建立更穩(wěn)固和更長久的合作關(guān)系。 這套系統(tǒng)可以幫助用戶增加銷售機會和收入，通過對客戶數(shù)據(jù)的利用，可以發(fā)現(xiàn)更多潛在客戶和銷售機會，從而提高轉(zhuǎn)化率和成交額。

上游-Who？

這套系統(tǒng)的上游是CRM線索庫平臺，它負責提供一個可靠且功能完善的CRM線索庫平臺，以收集并存儲所有客戶數(shù)據(jù)，并提供相應(yīng)的接口或API供本系統(tǒng)調(diào)用。 這套系統(tǒng)的上游還包括其他相關(guān)數(shù)據(jù)源提供商或開發(fā)商，他們負責提供或開發(fā)其他與客戶相關(guān)的數(shù)據(jù)源，例如社交媒體、電子郵件、短信等，并提供相應(yīng)的接口或API供本系統(tǒng)調(diào)用。

上游-How？

這套系統(tǒng)與上游之間通過接口或API進行數(shù)據(jù)交換和調(diào)用，本系統(tǒng)需要能夠與不同類型和格式的接口或API進行兼容和集成，并保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩院蜏蚀_性。 這套系統(tǒng)與上游之間還需要進行規(guī)范和標準化的溝通和協(xié)調(diào)，本系統(tǒng)需要能夠了解并遵守上游提供或開發(fā)的接口或API的規(guī)范和標準，并及時反饋并解決任何可能出現(xiàn)的問題或異常。

上游-How much？

這套系統(tǒng)與上游之間需要進行一定程度的對接，上游需要吐多少字段，其實對報告系統(tǒng)來說，當然是毫無保留的全盤吐出，這樣下游系統(tǒng)才能盡可能的進行充分的個性化設(shè)計、整理，給出詳細的數(shù)據(jù)報告。

下游-Who？

這套系統(tǒng)的下游是需要使用CRM平臺來管理客戶數(shù)據(jù)和關(guān)系的企業(yè)或組織的員工或管理者，他們是本系統(tǒng)的主要用戶，需要根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需求和目標，對客戶數(shù)據(jù)進行分析、呈現(xiàn)和分享。 這套系統(tǒng)的下游還包括與客戶數(shù)據(jù)和關(guān)系相關(guān)的其他利益相關(guān)者，他們是本系統(tǒng)的間接用戶，需要通過本系統(tǒng)生成和展示的數(shù)據(jù)報告來了解和評估客戶情況和業(yè)務(wù)效果。

下游-How？

這套系統(tǒng)與下游之間通過網(wǎng)頁、移動端或大屏幕等方式進行數(shù)據(jù)展示和交互，本系統(tǒng)需要能夠提供一個友好且高效的用戶界面和用戶體驗，以滿足不同用戶和場景的需求和偏好。 這套系統(tǒng)與下游之間還需要進行有效和及時的溝通和反饋，本系統(tǒng)需要能夠收集并處理用戶的意見和建議，并根據(jù)用戶的反饋進行不斷的優(yōu)化和改進。

下游-How much？

這套系統(tǒng)與下游之間需要進行一定程度的字段外顯控制，特別是接口數(shù)據(jù)安全方面，需要防止黑客通過前端漏洞、接口套取寶貴的數(shù)據(jù)內(nèi)容，畢竟對CRM系統(tǒng)來說，數(shù)據(jù)是寶貴的生命線，安全無小事。

五、這套系統(tǒng)的優(yōu)缺點是什么？

這套系統(tǒng)的優(yōu)點有：

利用CRM平臺的數(shù)據(jù)資源，為用戶提供個性化和多樣化的數(shù)據(jù)分析和展示服務(wù)。用戶可以通過本系統(tǒng)，不僅能夠方便地查看和管理CRM平臺上的客戶數(shù)據(jù)，還能夠根據(jù)自己的業(yè)務(wù)場景和目標，選擇或創(chuàng)建合適的報告模板，生成包含各種指標和圖表的數(shù)據(jù)報告，以便于對客戶情況和業(yè)務(wù)效果進行深入和全面的分析。用戶還可以通過本系統(tǒng)，將生成的數(shù)據(jù)報告以不同的形式展示給不同的對象，例如使用儀表盤來展示給內(nèi)部團隊或管理者，使用作戰(zhàn)大屏或監(jiān)控大屏來展示給外部客戶或合作伙伴，從而提高數(shù)據(jù)的可視化和溝通效果。用戶還可以通過本系統(tǒng)，對生成和展示的數(shù)據(jù)報告進行發(fā)送、導出、分享等操作，以便于將數(shù)據(jù)應(yīng)用到實際的業(yè)務(wù)決策和執(zhí)行中。 結(jié)合了CRM平臺的強大功能和本系統(tǒng)的靈活性和易用性。用戶無需再使用其他的數(shù)據(jù)分析和展示工具，只需在CRM平臺上安裝或接入本系統(tǒng)，就可以利用CRM平臺上已有的客戶數(shù)據(jù)和接口，進行個性化和多樣化的數(shù)據(jù)分析和展示服務(wù)。用戶也無需擔心數(shù)據(jù)安全和一致性的問題，因為本系統(tǒng)與CRM平臺是緊密集成的，可以保證數(shù)據(jù)傳輸和存儲的安全性和準確性。用戶也無需擔心系統(tǒng)使用和維護的復雜性和成本，因為本系統(tǒng)是一個簡單易用且高效穩(wěn)定的擴展應(yīng)用，可以根據(jù)用戶的反饋進行不斷地優(yōu)化和改進。 結(jié)合了數(shù)據(jù)報告生成和展示的多種需求和場景。用戶可以通過本系統(tǒng)，根據(jù)自己的業(yè)務(wù)目標和客戶特征，選擇或創(chuàng)建合適的數(shù)據(jù)報告模板，生成包含各種指標和圖表的數(shù)據(jù)報告，以便于對客戶情況和業(yè)務(wù)效果進行深入和全面的分析。用戶還可以通過本系統(tǒng)，根據(jù)自己的溝通對象和場景，展示不同形式和樣式的數(shù)據(jù)大屏，以便于對客戶進行有效和有趣的展示和交互。

這套系統(tǒng)的缺點有：

依賴于CRM平臺的數(shù)據(jù)質(zhì)量和穩(wěn)定性。如果CRM平臺上收集或存儲的客戶數(shù)據(jù)不完整、不準確或不及時，那么本系統(tǒng)生成或展示的數(shù)據(jù)報告也會受到影響，從而影響用戶對客戶情況和業(yè)務(wù)效果的判斷和決策。如果CRM平臺出現(xiàn)故障或中斷，那么本系統(tǒng)也會無法正常工作，從而影響用戶對客戶關(guān)系的管理和維護。因此，本系統(tǒng)需要與CRM平臺保持良好的協(xié)調(diào)和配合，以確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量和穩(wěn)定性。 受限于報告模板和大屏樣式的數(shù)量和變化。如果系統(tǒng)提供的報告模板和大屏樣式不夠多或不夠新，那么用戶可能無法找到或創(chuàng)建自己想要的數(shù)據(jù)報告效果，從而影響用戶對數(shù)據(jù)分析和展示的滿意度和興趣。如果系統(tǒng)提供的報告模板和大屏樣式變化太快或太頻繁，那么用戶可能無法適應(yīng)或跟上這些變化，從而影響用戶對數(shù)據(jù)分析和展示的熟悉度和信任度。因此，本系統(tǒng)需要根據(jù)用戶的需求和反饋，提供合適數(shù)量和變化的報告模板和大屏樣式。 六、這套系統(tǒng)的未來發(fā)展趨勢是什么？

這套系統(tǒng)的未來發(fā)展趨勢可能有：

增加語音和對話界面的功能。隨著數(shù)字語音助手的普及和發(fā)展，語音和對話界面將成為一種更自然和便捷的與系統(tǒng)交互的方式。用戶可以通過語音或文本的方式，向系統(tǒng)提出數(shù)據(jù)分析和展示的需求，例如“請給我看一下本月的銷售業(yè)績報告”或“請將這個報告發(fā)送給我的經(jīng)理”。系統(tǒng)可以通過語音或文本的方式，向用戶回復數(shù)據(jù)分析和展示的結(jié)果，例如“本月的銷售業(yè)績是xx元，比上月增長了xx%”或“已經(jīng)將這個報告發(fā)送給你的經(jīng)理，并收到了回復”。這樣，用戶可以更方便地使用本系統(tǒng)，而無需通過復雜的操作和設(shè)置。 增加可解釋性人工智能的功能。隨著人工智能技術(shù)的進步和應(yīng)用，可解釋性人工智能將成為一種更重要和必要的功能。可解釋性人工智能是指能夠向用戶解釋其分析和推薦過程和原因的人工智能。用戶可以通過本系統(tǒng)，不僅能夠得到數(shù)據(jù)分析和展示的結(jié)果，還能夠得到數(shù)據(jù)分析和展示的依據(jù)和邏輯，例如“這個報告中選擇了這些指標，是因為它們與你的業(yè)務(wù)目標最相關(guān)”或“這個報告中推薦了這些圖表，是因為它們能夠最直觀地顯示數(shù)據(jù)的趨勢和差異”。這樣，用戶可以更信任和理解本系統(tǒng)，而無需擔心數(shù)據(jù)分析和展示的質(zhì)量和準確性。 增加物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的支持。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和普及，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將成為一種更多元和有趣的數(shù)據(jù)來源和展示平臺。用戶可以通過本系統(tǒng)，不僅能夠從CRM平臺上獲取客戶數(shù)據(jù)，還能夠從物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備上獲取客戶數(shù)據(jù)，例如從智能手表上獲取客戶的健康狀況、從智能汽車上獲取客戶的行駛情況、從智能家居上獲取客戶的生活習慣等。用戶還可以通過本系統(tǒng)，不僅能夠在電視或投影儀等大屏幕設(shè)備上展示數(shù)據(jù)大屏，還能夠在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備上展示數(shù)據(jù)大屏，例如在智能手表上展示客戶滿意度、在智能汽車上展示客戶行駛路線、在智能家居上展示客戶生活建議等。這樣，用戶可以更全面和有趣地使用本系統(tǒng)，而無需局限于傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源和展示方式。

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本文由 @Ian Huang 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。

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