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2023Q1投融資報告:上海還是第一;硬科技繼續(xù)硬挺;上市募資6成不足1億美元 當(dāng)前速訊

盡管疫情已結(jié)束,生活生產(chǎn)已恢復(fù)至正常狀態(tài),在復(fù)雜的內(nèi)外因影響之下,創(chuàng)投市場并未出現(xiàn)顯著增長,投資方依舊出手謹(jǐn)慎。2023年開年,國內(nèi)經(jīng)濟

盡管疫情已結(jié)束,生活生產(chǎn)已恢復(fù)至正常狀態(tài),在復(fù)雜的內(nèi)外因影響之下,創(chuàng)投市場并未出現(xiàn)顯著增長,投資方依舊出手謹(jǐn)慎。


(資料圖)

2023 年開年,國內(nèi)經(jīng)濟投融資事件再下降,繼上季度的 1187 起事件后,新一季度跌至 1026 起,連續(xù) 5 季度下降。

新一季度的投資總額及單筆事件平均金額在幾起巨額事件帶動下,出現(xiàn)增長。

上海再次超越北京,連續(xù) 3 季度成全國投融資第一高地。

中國最火熱的五大投融資城市均不約而同布局集成電路、生物技術(shù)和制藥、醫(yī)療器械等賽道。

2023Q1 IPO 市場同樣不容樂觀,60% 的國內(nèi)新上市企業(yè)募資額不足 1 億美元,37% 的新股 IPO 募資大于 1 億美元、少于 5 億美元。

具體來看:

2023 年 Q1 國內(nèi)新經(jīng)濟領(lǐng)域共發(fā)生 1026 起投資事件,較去年同期減少 610 起,同比下降 37.29%; Q1 國內(nèi)投資交易事件涉及總金額 1995 億元,較去年同期減少 487 億元,同比下降 18.29%。 整體來看,國內(nèi)投融資交易低迷。 除 2022Q3 交易事件數(shù)量略有上升之外,其余季度持續(xù)走低。

不過從交易金額來看,盡管與去年同期相比仍有差距,不過已在緩慢提升,已由 2022Q2 的 1794 億元提升至 2023Q1 的 1995 億元。

2023 年 Q1,國內(nèi)新經(jīng)濟領(lǐng)域 A 輪及之前融資交易占比 63%,由此可見新經(jīng)濟領(lǐng)域早期融資占比仍處高位。從早期融資占比(A 輪及之前)在近 5 個季度的整體占比情況來看,早期投融資事件始終是主流,占比在 58%-64% 之間。

近 5 個季度,B 輪-D 輪各輪投融資占比變動不大,但 2023Q1 的 C 及 D 輪交易事件較 2022Q4 出現(xiàn)下滑,均下降 1 個百分點。

E 輪到 IPO 階段,連續(xù) 5 個季度占比均為 1%,較為平穩(wěn);2023Q1 戰(zhàn)略融資事件占比為 17%,與上季度持平,與去年同期相比下滑 3 個百分點。

2023 年 Q1 國內(nèi)一級市場百萬元級事件共有 105 起,占比為 10%,較上個季度相比事件數(shù)量及金額均有所下降。近 5 個季度百萬元級事件較為穩(wěn)定,占比均在 10% 上下浮動;

2023Q1 投融資事件交易多集中在千萬元級,該層級事件為 541 起,占比高達 53%。與去年同期相比交易數(shù)量減少 214 起,但占比提升 7 個百分點。近 5 個季度千萬級事件呈上升趨勢發(fā)展,占比集中在 46%——53%。

近 5 個季度巨額融資事件(1 億元及以上)數(shù)量逐步減少,2022Q1 億元級別事件共有 718 起,2023Q1 億元級別事件為 380 起,減少 338 起。占比也由 2022Q1 的 44%,降至 2023Q1 的 37%。

國內(nèi)新經(jīng)濟領(lǐng)域,近 5 個季度投融資最高值事件的記錄不斷被打破。2022Q1 融資最高值為 100.54 億元,2023Q1 融資最高值為 40.2 億美元(約合 261.3 億元人民幣)——2023 年 1 月 18 日,中國大陸第二大晶圓代工廠華虹半導(dǎo)體在港交所發(fā)布公告稱,已與子公司華虹宏力、國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金二期(大基金二期)、無錫市簽訂合營協(xié)議,四方將分別出資 8.8 億美元、11.70 億美元、11.66 億美元、8.04 億美元設(shè)立合營企業(yè),該合營企業(yè)為華虹半導(dǎo)體制造無錫公司。

上海、北京、深圳、杭州、蘇州為全國投融資最為活躍的五大城市。2023 年 Q1,上海以 158 起投融資事件,再次險勝北京為全國投融資第一高地。整體來看,五大城市近 5 個季度投融資交易量均呈下滑走勢,較去年同期相比交易數(shù)量大幅下降。

盡管上海投資交易量走勢在下降,并在 2023 年 Q1 創(chuàng)造新低,但其交易總額上漲,由 2022Q4 的 182 億元上漲至 604 億元,為近 5 個季度最高融資額。北京、杭州在 2022Q3 交易總額上漲之后,又在 2023Q1 跌落。

2023Q1 五大城市投融資交易均集中在先進制造和醫(yī)療健康行業(yè)上。

具體來看,上海、北京、蘇州投融資熱度前 2 名均為生物技術(shù)和制藥、集成電路,深圳則更為聚焦集成電路和醫(yī)療器械。杭州是五大城市中首個出現(xiàn)由餐飲業(yè)擔(dān)任其投融資熱門賽道的城市——IT 桔子數(shù)據(jù)顯示 2023Q1 杭州發(fā)生 4 起咖啡投融資事件、3 家餐食投融資事件、1 起飲料投融資事件。

此外,新能源/新材料熱度也較高,除杭州之外其余 4 大城市熱門投融資賽道均有新能源/新材料的身影,其中上海、深圳熱度較高。

新經(jīng)濟公司買方依然以上市公司為主,2023Q1 買方中上市公司占比近 5 成,其中 A 股上市公司在整體的占比近 40%。投資機構(gòu)占比不足 1 成。

投資機構(gòu)每季度并購新經(jīng)濟公司數(shù)基本在 10 起左右,2023Q1 降速明顯,只有 6 起,僅為上季度的一半。近 5 個季度中,投資機構(gòu)并購新經(jīng)濟公司最多的為 2022Q3,并購交易有 14 起。

美股上市公司在新經(jīng)濟并購中擔(dān)任買方的次數(shù)基本在 2-4 起之間,港股上市公司在新經(jīng)濟并購中擔(dān)任買方的次數(shù)下滑趨勢明顯,2022Q1 為 19 起,到 2023Q1 僅為 5 起。

2023Q1,60% 的國內(nèi)新上市企業(yè)募資額不足 1 億美元,37% 的新股 IPO 募資大于 1 億美元、少于 5 億美元;僅有湖南裕能、蘇能股份、格力博 3 家企業(yè)的 IPO 募資額達到 5 億美元(折算)以上,均在 A 股交易。

2023Q1,在港交所募資額最大的新股是雙重上市的億華通,也是科創(chuàng)板上市企業(yè);美股募資額最高的新股是自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上游激光雷達制造供應(yīng)商「禾賽科技」,IPO 募資 1.9 億美元。A 股募資額最多的新股是湖南裕能,IPO 募資 45 億元;其中,科創(chuàng)板新股有 8 家,募資額最多的企業(yè)是日聯(lián)科技,IPO 募資 30.25 億元。

本季度沒有 10 億美元以上超大型新股 IPO 募資,在去年一季度有 3 家。

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